인듐인화물 기판값이 1년 새 3배 가까이 뛰었습니다

"$NBIS가 AI 클라우드 가격을 3개월 사이 두 번째로 인상했다(약 17~21%). $CRWV부터 $IREN까지 다른 네오클라우드에도 긍정적으로 읽히는 신호다."

클라우드 임대료를 같은 회사가 짧은 기간 두 번 올렸다는 건 수요가 공급을 계속 앞서고 있다는 뜻입니다. 같은 사업 구조를 쓰는 NBIS·IREN 같은 회사들의 다음 분기 단가에도 참고가 되는 숫자입니다.

"$TSEM과 NewPhotonics가 레이저 통합 광학엔진 양산 출하를 시작했다. NewPhotonics는 낯선 이름이라 오늘 좀 더 찾아볼 예정이다."

본인도 처음 보는 회사라 조심스럽게 짚은 항목이지만, TSEM이 파운드리 단계에서 광학엔진 양산에 이름을 올렸다는 사실 자체는 확인됩니다. 아직 해설이 따라붙지 않은, 막 포착된 이름이라는 점에서 앞으로 며칠 언급이 늘어나는지 지켜볼 만합니다.

"글로벌파운드리와 마벨이 플러거블·NPO·CPO용 SiGe 캐파 계약을 연장했다. 마벨의 늘어나는 수요를 뒷받침할 의미 있는 캐파가 추가될 것이라고 한다. $SIVE가 글로벌파운드리의 SCALE 기준 레이저라서 이쪽 소식은 계속 챙겨본다."

SiGe(실리콘저마늄)는 광통신 칩을 만드는 공정 기술 중 하나로, 글로벌파운드리가 주력으로 밀고 있습니다. SIVE가 이 공정의 기준 레이저로 지정돼 있다는 점이 이 소식과 연결되는 이유입니다. 마벨의 캐파가 늘면 같은 라인을 쓰는 시버스의 물량에도 간접적으로 영향이 갑니다.